Hvordan så livet ud for danskerne - det sidste år med fred i lang tid? 1939 var et særligt år for Danmark og resten af Europa. Landet var ellers på mange måder i topform. Hverdagen var fuld af fremskridt, og danskerne nød igen livet efter at have overstået en årrække med krise, fattigdom og arbejdsløshed. Biografbesøg og betalt ferie blev normalt - livet var herligt. Men syd for grænsen begyndte det at buldre. Med klip fra tv-serien, ekspertinterviews og originale filmoptagelser fra 1939 giver programmet os en historisk rejse tilbage til 'Badehotellet's tid.

Grosserer Madsens 19-årige datter, Amanda, planlægger at stikke af fra familieferien, og Madsen selv kommer på kant med en af de lokale, da han kører nogle høns ned. Blandt personalet er der en ny pige i år. 18-årige Fie kommer for at være køkkenpige, men bliver straks forfremmet af hotelværten. Det vækker harme hos en af de andre stuepiger, der beslutter at modarbejde Fie.

Amanda har væddet med veninden i Hornbæk om hvem, der først debuterer seksuelt, så nu handler det om hurtigt at finde en mand. Hendes far er mere optaget af at få hende godt gift og ser lyset, da en grevefamilie flytter ind på hotellet. En af stuepigerne har haft natligt besøg af en ung mand. Det er strengt forbudt, og hotelværten Julius Andersen er fast besluttet på at finde ud af, hvem af pigerne det er. Andersens moral er dog mindre vigtig, da han ser sit snit til at kigge gennem nøglehullet, når de unge piger bader. Og så bliver kgl. skuespiller Edward Weyse pludselig kaldt til hemmeligt stævnemøde i sommernatten.

Fie har drømt, at hendes far blev syg og faldt om. Hun vil derfor forlade pladsen som stuepige og rejse hjem, men det er ikke helt nemt at få det sagt til fru Andersen eller den unge mand Morten, som er blevet interesseret i hende. Amanda har helt andre planer. Hun er fast besluttet på at vinde væddemålet, om hvem der først er sammen med en mand og sætter alt ind på at komme til fest på et af de store hoteller i Skagen. Her kommer hendes fars interesse for den unge grev Ditmar hende uventet til hjælp. Og så får hotelværtens trang til at kigge gennem nøglehuller, mens de unge piger bader, fatale følger.

Det har regnet og stormet to dage i træk, og gæsterne er begyndt at gå hinanden på nerverne på badehotellet. Weyse rager uklar med teatret om rollebesætningen til næste år, og Amanda bliver overtalt til at tage en tur til Skagen med grev Ditmar. Fru Andersen må klare driften af hotellet alene, nu hvor hr. Andersen er på sygehus efter elektricitetsulykken, og det er noget af en udfordring for Molly Andersen, der aldrig har haft noget med økonomi at gøre.

Det lille badehotel gør klar til hr. Andersens begravelse, men det er ikke alle gæsterne, der synes, det er foreneligt med at holde ferie. For Molly er det en stor mundfuld pludselig at stå med hele ansvaret for hotellet. Kan hun styre både gæster og piger, og kan hun få lov at overtage næringsretten efter sin mand? Fie hjælper, hvor hun kan, men Morten gør det ikke lettere for hende, da han endnu en gang provokerer grosserer Madsen. Alligevel bliver det en ganske særlig aften på Andersens Badehotel, hvor sommernatten viser sig at lokke gæsterne på uvante eventyr. Og ikke mindst den kejtede ungkarl Adam får en uventet oplevelse.

Sommeren er ved at være forbi på badehotellet, og gæsterne forbereder sig på afskeden med det søde ferieliv. Fie får tilbud om at blive vinteren over, men er i tvivl på grund af forholdet til Morten. Fru Fjeldsø gør et sidste desperat forsøg på at finde et passende parti til sin søn Adam, mens Weyse opgiver sin desperate jagt på fru Aurland og lærer noget nyt om kvinders psykologi. Grosserer Madsen gennemskuer grev Ditmar, men satser stadig på ham som svigersøn. Alt tegner lyst, indtil Ditmars plageånd pludselig dukker op på hotellet og truer med at afsløre den unge greves fortid.

Sommeren 1929. Stamgæsterne fra København er tilbage på Andersens Badehotel ved Vesterhavet parat til at lade sig forkæle af de søde, lokale stuepiger og den udsøgte mad fra fru Andersens køkken. Grosserer Madsens datter Amanda er også på vej efter en udenlandsrejse, arrangeret af forældrene for at få hende væk fra en uheldig romantisk forbindelse. Stuepigen Fie ser frem til Amandas ankomst med blandede følelser. Grosserer-datteren er den eneste, der kan hjælpe Fies kæreste, Morten fri af den anklage, der har holdt ham på flugt et år. Men vil hun? Og så flytter to unge mænd ind på hotellet belæsset med rejsegrammofon og jazzplader på jagt efter eventyr.

Hotellet står på den anden ende for at gøre klar til Amanda og grev Ditmars forlovelsesfest. Der er store forventninger, men ikke hos Max, der har stor ulyst til at se Amanda sige ja til en anden. Molly Andersen har hentet ekstra hjælp på Hotel Udsigten, men der kommer røg i køkkenet, da det viser sig, at den lånte stuepige er selvsamme Jenny, der netop er blevet gift med kokkepigen Marthas kæreste. Weyse tager nye midler i brug i sit forsøg på at forføre kontorchef Aurlands kone, mens Amanda er nødt til at minde sin far om, hvad han lovede for, at hun til gengæld gik med til forlovelsen. Og så genser Fie endelig Morten efter et helt år.