London-kirurgen Martin Ellingham ankommer til den lille by Portwenn for at erstatte byens afdøde læge. Men han gør et ret dårligt indtryk på indbyggerne.

Martin har åbnet sin lægeklinik, men de fleste patienter ser den som en café.

Indbyggerne i Portwenn lider mildest talt af dårlig mave og har brug for Martins lægehjælp.

Doktor Martin Ellingham besøger byens skovfoged, som bor sammen med et kæmpestort egern.

Minderne fra fortiden vender tilbage, da en af Joans gamle venner dukker op i byen.

Folk finder endelig ud af sandheden om Martins fobi.

En af Louisas gamle flammer håber, at de kan puste liv i deres forhold igen.

Louisas forfremmelse på skolen er i fare for ikke at blive til noget, og fru Cronk kommer ud for en ulykke.